马来西亚棕榈油生产商柔佛种植园集团 (JPG) 及其股东预计在首次公开募股 (IPO) 中筹集约 7.35 亿令吉(2.11 亿新元),使该集团有望实现该国两年多来最大规模的上市。
据彭博新闻看到的交易条款显示,JPG 于周三(6 月 12 日)启动 IPO,发行最多 8.75 亿股股票,占该公司 35% 的股份。此次 IPO 估值为 21 亿令吉。
彭博社汇编的数据显示,此次股票发行将成为自 2022 年 3 月 Farm Fresh 发行 2.4 亿美元股票以来马来西亚规模最大的一次股票发行。JPG 的母公司——马来西亚居林公司(柔佛州政府的开发和投资业务——柔佛州公司的种植园部门)也将在 IPO 中发行股票,并将在上市后保留该公司 65% 的股份。
JPG 董事总经理 Mohd Faris Adli Shukery 在吉隆坡表示:“我们打算通过进军下游领域(专注于特种油脂)实现业务多元化,成为一家完全一体化的棕榈油生产商,以满足我们未来的增长愿望。”
马来西亚是继印尼之后全球最大的棕榈油生产国。继医疗保健部门 KPJ Healthcare(市值 85.6 亿令吉)之后,JPG 将成为柔佛机构第二家上市的子公司。
此次 IPO 之际,由于需求不温不火,吉隆坡棕榈油基准价格令分析师失望。美元走强、中国经济不景气以及对全球最大种植国供应强劲复苏的担忧,都导致了棕榈油价格疲软。不过,恶劣天气导致产量下降,价格可能会受到支撑。
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条款显示,该公司计划将所得收益用于资本支出,包括建设综合可持续棕榈油综合体和重新种植活动、偿还银行借款、营运资金和估计上市费用。
预计定价时间为 6 月 24 日,并计划于 7 月 9 日在吉隆坡上市。彭博社