Related Articles
[KUALA LUMPUR] 便利店连锁运营商 99 Speed Mart Retail 进行了马来西亚七年来最大规模的首次公开募股 (IPO)，预计将为其主板上市筹集高达 23.6 亿令吉（7.01 亿新元）的资金。
此次 IPO 包括最多 10.3 亿股现有股份和 4 亿股新股，发行价为每股 1.65 令吉。
此次 IPO 规模为 23.6 亿令吉，将成为马来西亚自 2017 年韩国乐天化学泰坦上市以来最大规模的首次公开募股，募资近 38 亿令吉。
该公司计划于 9 月 9 日上市，公司名称为“99 Speed Mart”。
在周四 (8 月 15 日) 的 IPO 招股说明书发布会上，该公司创始人兼首席执行官李添华 (Lee Thiam Wah) 表示，此次上市将使公司能够筹集资金来加速扩张，并以更加透明和高效的方式运营。
他强调，99 Speed Mart 采用迷你市场模式运营，这使其有别于 7-Eleven 等便利店，专注于为社区消费者提供价格实惠的杂货。
给您的简讯
周五，上午 8:30
东盟商务
以东南亚快速增长的经济体为中心的商业洞察。
从家庭杂货店到现代迷你市场
99 Speed Mart 成立于 1987 年，最初是雪兰莪州的一家传统杂货店，多年来不断扩张业务，目前在马来西亚拥有 2,651 家分店，其中大部分分店集中在巴生谷地区。
该便利店运营商还于去年 9 月建立了一个为零售和企业客户提供批量采购的在线平台，并在中国成立了一家贸易公司负责产品采购。
根据 Frost & Sullivan Malaysia 关于该国迷你市场行业的市场报告，99 Speed Mart 是马来西亚最大的迷你市场参与者，按 2023 年的收入计算，其市场份额为 40%。
报告指出，2019 年至 2023 年，马来西亚杂货零售业的复合年增长率为 7.2%。
“随着人口的增长，这一领域的需求继续强劲增长。我们将维持现有的商业模式，目前专注于马来西亚市场，”李先生告诉 商业时报并补充称，目前没有扩张海外市场或进入高端市场的计划。
99 Speed Mart 替补董事 Albert Lee 对此表示认同，并指出 IPO 筹集的 6.6 亿令吉资金（来自 4 亿股新股发行）中近 60% 将用于马来西亚各地的门店扩张。
他表示，公司计划到 2025 年底将其门店网络扩展到 3,000 家。
随着门店扩张，该便利店运营商将拨款 1 亿令吉（收益的 15%）在不同的州设立另外 6 个配送中心，以支持不断增长的门店业务。
“我们的目标是让每家店服务 1,500 至 2,000 个家庭；目前，我们在巴生谷的门店服务于 2,500 至 2,600 名消费者，”他说道，并指出每家门店的平均年销售额约为 400,000 至 600,000 令吉。
马来西亚证券交易委员会兼市场监管机构马来西亚证券交易所今年早些时候表示，他们承诺自 3 月 1 日起对 IPO 申请进行为期三个月的审批。此前，这一审批过程通常需要长达六个月的时间才能完成。
马来西亚多年来经济增长乏力，由于领导层频繁更替导致政策混乱，如今重新获得全球投资者青睐。该国大力推动人工智能 (AI) 的发展，也使其成为该地区 AI 相关服务的重要赌注。
在北部和东海岸各州开设更多门店
对于未来的扩张，替补董事李先生表示，公司计划在北部和东海岸各州建立更多的分店，目前 99 Speed Mart 在这些地区的业务有限。
该公司还计划利用 1.026 亿令吉（占收益的 15.5%）购买新的送货卡车和升级现有的门店。
该公司将利用所得款项中的 4500 万令吉来减少借款，其余 2340 万令吉则用于支付上市费用。
该公司已开始接受散户和机构投资者的订单。散户发行将于 8 月 23 日结束，机构发行将于 8 月 27 日结束。
联昌国际投资银行 (CIMB Investment Bank)、艾芬黄氏投资银行 (Affin Hwang Investment Bank) 和兴业投资银行 (RHB Investment Bank) 是此次发行的承销商。
联昌国际集团批发银行业务首席执行官朱国伟表示，99 Speed Mart 将成为市值和 IPO 交易规模最大的 IPO。参与者包括 14 家基石投资者，其中包括马来西亚政府关联投资公司和资产管理公司，他们的支持占 IPO 交易规模的 55%。
这笔交易将进一步提振马来西亚的 IPO 市场，今年迄今为止，马来西亚的上市融资额已超过 4.5 亿美元。就 2024 年前六个月筹集的 IPO 资金总额而言，该国的 IPO 资本市场位居东南亚交易所之首。
今年的 IPO 包括棕榈油生产商柔佛种植园集团（Johor Plantations Group），其融资 1.56 亿美元，是自 2022 年以来该国规模最大的首次公开募股（IPO）；以及 Alpha IVF 集团（Alpha IVF Group），其融资 9800 万美元。
