“他们将不得不付出代价”:马来西亚芯片紧缩引发供应交易的新时代

  • 客户接受照付不议,长期合同 – 装配公司
  • 马来西亚的许多供应商仍未以 100% 的产能运转
  • 工厂运营商对 COVID 停工风险和成本持谨慎态度
  • 短缺可能会持续 2-3 年——芯片行业高管

路透吉隆坡 10 月 20 日 – 对驱动全球汽车、智能手机和家用设备的基本芯片供应至关重要的马来西亚电子公司表示,大牌客户正在敲门以锁定接受或支付,更长时间 -定期交易 – 如果需要,很乐意支付更多费用。

制造商正争先恐后地补充在冠状病毒大流行期间工厂限制期间耗尽的芯片库存——尤其是那些早些时候因需求不佳而取消订单的汽车制造商。 芯片短缺已经打击了他们的产量,并且仍然使供应链混乱,正如消费者需求随着全球日常生活中 COVID 限制的放松而增加一样。

在马来西亚的工厂,像芯片封装公司 Unisem 这样的运营商 (UNSM.KL) 说驱动器导致向汽车和电子制造商出售芯片的买家愿意接受大幅提价,有些人甚至要求工厂生产尽可能多的组装芯片 – 无论成本如何。

但占全球贸易额超过 200 亿美元的马来西亚芯片组装业警告说,短缺——由于基础芯片生产多年投资不足而加剧,而高端半导体受到青睐——将至少持续两年年。

公司必须将提高产量的需要与避免工厂感染 COVID-19 的必要性结合起来,这可能会导致完全停工。

“短缺是非常真实的,”Unisem 董事长 John Chia 说。 “对于(我们客户的)首席执行官直接向我提出他们的问题表明这是一个严重的问题……现在他们想直接与我交谈,”他告诉路透社。

Chia 拒绝提供要求尽可能多的供应的客户的姓名。 Unisem 的客户包括全球汽车制造商和苹果等电子公司的供应商 (AAPL.O).

他说,需求如此强劲,以至于其在中国成都的工厂明年全年都被预订一空——它需要几个月的时间来清理一些汽车零部件的积压。

根据市场研究公司 Yole Development 的数据,大流行前,全球外包芯片组装和测试行业的价值估计约为 230 亿美元,预计到 2022 年将增长到 300 亿美元。

台湾是最大的服务提供商,拥有超过 50% 的市场份额,其次是中国、美国和马来西亚。 后者是为意法半导体等芯片制造商提供服务的供应商和工厂的所在地 (STM.BN) 和英飞凌 (IFXGn.DE),以及包括丰田汽车公司在内的汽车制造商 (7203.T), 福特汽车公司 (FN) 和通用汽车 (GM.N).

马来西亚半导体工业协会主席 Wong Siew Hai 警告说,短缺可能会持续数年。 Wong 说,一些客户的订购量超出了他们锁定供应所需的数量,而一到三年的长期合同现在已成为新的行业规范。

“对于满足需求的能力,(需要)至少从现在开始两到三年,”Wong 告诉路透社。

爆发意味着关闭

像 Unisem 这样的公司一直在加速发展。 但是,市值约为 16 亿美元的 Unisem 仍在运营其产能的 80%,以降低其工厂车间发生大规模感染的风险,这可能导致整个工厂停工。

虽然其 98% 的员工现已完全接种疫苗,但由于工厂爆发和国家封锁令,该公司自 6 月以来已两次暂时关闭位于马来西亚西北部的怡保工厂。 几家汽车制造商和半导体公司表示,马来西亚与大流行相关的中断已经打击了供应链。 阅读更多

通用汽车首席执行官玛丽·巴拉 本月早些时候解释 对 Fox Business 说:“我们受到的打击可能比大多数人都大,因为马来西亚的一些特定设施受到 COVID 的严重影响。”

马来西亚半导体产量和出口

Unisem 的逐步增长与其许多同行相匹配。

尽管订单激增,Globetronics Technology (GNIC.KL),为苹果、三星电子等公司制造光学传感器、发光二极管和集成电路 (005930.KS) 和德国汽车制造商表示,它正在运行其工厂产能的 90% – 并且还担心成本上升。

业务和运营副总裁 Heng Charng Yee 告诉路透社:“在封锁期间,我们必须保持适应性并关注员工的福祉,包括提供各种类型的激励措施,如现金,以保持员工积极性和高生产力。”

她说,例如,马来西亚政府严格的工作场所规定,要求经常进行拭子测试并限制员工人数,这也增加了成本压力。

‘他们必须付钱’

投资者和分析师表示,短缺也是技术投资不足的结果,用于制造成本低于 1 美元的老一代芯片,广泛应用于汽车行业,如三星和台积电等重量级企业 (2330.TW) 投入数十亿美元开发更强大的高端芯片。

“我们一直认为这些后端半导体业务利润率低。但它们突然拥有了 5-10% 的额外定价权,”信安资产管理有限公司的东盟地区首席投资官帕特里克·张说。

在这样的需求下,Unisem 正在推进其在马来西亚和中国的工厂的扩张——这些工厂只会在 12-15 个月后投产。

“我们很谨慎,”Chia 主席说。 “我们以前也被打过,还记得互联网时代吗?”

“我们现在告诉他们(客户)至少注册他们预测(数量)的 70%。如果他们不给我全额,他们仍然需要付费。”

Liz Lee 报道; 由 Miyoung Kim 和 Kenneth Maxwell 编辑

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