特别报告:“银行冒着将中小企业拱手让给替代贷款人的风险”

总部位于美国的数据分析公司 FICO 表示,银行需要加强他们的数字游戏,否则就有可能将中小企业 (SME) 拱手让给其他贷款机构。

其最近对亚太地区中小企业的调查发现,44% 的马来西亚受访者今年有兴趣采用新的借贷产品,而 43% 的受访者正在考虑替代或非传统贷款机构。 有趣的是,后者的结果高于区域平均水平(39%),只有印度尼西亚(44%)位居榜首。

调查结果可能对银行敲响了警钟,其中许多银行的增长战略都涉及扩大中小企业业务。 尤其是 AMMB Holdings Bhd 和 Alliance Bank Malaysia Bhd,非常重视发展这一细分市场。

FICO 驻新加坡官员 Aashish Sharma 指出,马来西亚中小企业已明确表示他们今年需要资金支持,但对从主要银行获得资金支持并不乐观。 他说,17% 的受访者预计今年在获得资金方面将面临更多挑战。

“你可以从调查中看到,马来西亚和印度尼西亚都表示有很大的潜力转向或寻求替代贷款方案。 情绪 [among respondents] FICO 亚太区决策管理解决方案高级主管 Sharma 告诉 The边缘接受采访。

“其次,我们注意到,从消费者或零售贷款的角度来看,金融科技公司尤其对数字化转型反应良好。 因此,零售和中小企业贷款之旅之间的差距已经扩大。

“显然,中小企业想知道金融科技公司是否可以在中小企业贷款中实现与零售贷款相同的目标。 这大概也是一个原因 [they would consider alternative options]。”

该调查基于中小企业银行委员会的研究,于去年下半年在六个市场进行,涉及年营业额高达 1000 万美元的 4,700 家中小企业。 在接受调查的人中,有 1,044 人居住在马来西亚。


当被问及中小企业是否考虑到金融科技公司或数字银行等替代贷款机构可能收取比传统银行更高的利率时,Sharma 表示,在某些情况下,中小企业需要快速获得资金,即使这意味着支付更高的利率.

“当传统银行评估中小企业时,长期延误和流程的关键原因之一是缺乏来自中小企业的可靠信息或数据。 因此,虽然金融科技公司实际上正在解决其中的一些需求 [by using data analytics],他们是非常小众的玩家——他们针对的是特定的细分市场,”他指出。

“虽然资金可能会以更高的价格出现,但玩家实际上能够交付。 一些中小型企业,尤其是在 Covid-19 大流行期间,即使以更高的速度,也很快需要资金,因为他们的主要挑战是维持生计,以保持业务运转。”

有趣的是,调查显示,马来西亚中小企业希望从贷款提供商那里获得的前三件事是具有竞争力的利率,其次是申请流程的简便性和速度以及还款选择的灵活性。 “这项调查的重点是,中小企业要求银行提供更好的条款和更快的周转时间,”夏尔马评论道。

对于该国新获得许可的数字银行来说,这可能是一个机会。 4 月 29 日,马来西亚中央银行宣布了五名成功申请其颁发的数字银行牌照的申请人。 这些参与者预计将专注于服务不足的细分市场,如中小企业、微型企业和收入最低的 40% 群体。

Sharma 继续说,如果传统银行要在其中小企业业务中经历持续和可持续的增长,他们必须简化申请流程并提高透明度以及客户体验。 为此,他们需要认真对待数字化转型。

他承认,大多数马来西亚银行,尤其是大型银行,已经开始进行数字化转型。 对一些人来说,这一旅程始于多年前。 有些人已经开始以数字方式加入中小企业客户。 然而,他指出,有一个重要的因素需要考虑。

“这听起来像是陈词滥调,但银行必须将中小企业消费者放在首位。 我的意思是,他们应该问:数字化之旅对中小企业有什么影响? 他们能更快地获得资金吗? 他们是否以更好或更具有竞争力的价格获得资金? 他们的条款是否变得更好、更灵活?

“这些是中小企业的首要考虑因素。 因此,银行需要考虑他们对数字化转型的任何投资实际上如何为中小企业带来好处。


“最棒的是,传统银行已经拥有为中小企业客户提供个性化和更快决策所需的数据。 现在,真正要做的只是寻找可以将所有这些结合在一起的正确分析和决策技术。”

调查发现,亚太地区 70% 的中小企业受访者对其主要银行提供的信贷渠道不太满意。 “这种流行病给全球中小企业带来了突然而沉重的负担,他们认为银行在帮助他们方面做得不够,”夏尔马说。

尽管大流行,银行提供了更好的支持

公平地说,马来西亚的银行已向中小企业提供各种形式的帮助,包括自大流行以来的贷款偿还援助和暂停。

今年早些时候,在其最新举措中,国家银行在中央银行的中小企业基金下推出了两项总额为 20 亿令吉的贷款,他们可以直接向参与银行申请。

马来西亚中小企业协会会长丁康星表示,多亏了这种支持,中小企业现在能够比 2020 年大流行开始时更轻松、更优惠地获得贷款。 “现在借钱更容易……不像两年前那样 [lending] 非常紧,”他告诉 The Edge。

至于中小企业是否热衷于数字银行等替代贷方必须提供的服务,丁说,“我认为我们的成员会选择更低的 [in terms of rates] 而且更方便。 现在,银行并没有像两年前那样困难。”

国家银行在其 2021 年下半年的金融稳定评估中指出,中小型企业申请重新安排和重组(R&R)融资的新申请已从 2021 年 7 月的峰值下降,这表明中小型企业对其能力的信心增强偿还他们的债务。 每月的 R&R 申请已从当年 7 月的 50,000 件正常化到 2021 年初的不到 5,000 件的水平。

尽管如此,接受还款援助的中小企业在银行和开发性金融机构贷款中的占比仍然很高,为 36.5%,而非中小企业为 17.7%,所有业务为 24.6%。

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